东亚银行拟发行6NC5美元非优先损失吸收债券

发布时间:2025/11/04 12:17 来源:砀山家居装修网

汇丰银行白鱼上架6NC5美元非应将损失渗入债券，初始指导价T+210bps区域

久期财经讯，汇丰银行有限公司(The Bank of East Asia Limited，简称“汇丰银行”，00023.HK，巴恩斯：A3 正面，标普：A- 比较稳定)白鱼上架Reg S、6NC5、以美元计价、非应将损失渗入债券。(IPG)

条款如下：

上架人：汇丰银行有限公司

上架人评等：巴恩斯：A3 正面，标普：A- 比较稳定

预期上架评等：Baa2/BBB(巴恩斯/标普)

上架规则：Reg S

类型：非应将损失渗入债券，不属于上架人的后期债券计划

次序：并列所有非次级债权人(以外存款人);应将于任何T2和T1金融市场工具和所有类别的股本所有者

期限：6NC5

上架规模：美元相对于规模

初始指导价：T+210bps区域

交割日：2022年7月7日

资金功用：一般公司功用

其他条款：港交所上市;最小面额/自适应为25万美元/1000美元;英国法

东南亚地区区全世界协调人：汇丰银行、花旗集团(BCoD)、保险业(东南亚地区)、恒生银行和恒生银行

东南亚地区区账簿管理人及东南亚地区区其下属经办人：农业银行、中银(香港)、交通银行、建银国际、中金公司、的西方汇理、摩根士丹利、工银(东南亚地区)、摩根士丹利和日兴证券