国泰君安(香港)：减至中电控股(00002)评级至“收集” 目标价80港元

国泰君安(内地)发布调查报告称之为，将多家公司控股(00002)估价减至至“搜罗”，难以实现氢气成本高带来的阻碍。但在全球能源承接快速背景下，大量外资机会将会出现，该行仍期待多家公司长期放缓充满信心。目标价80港元，较该行用分类法加总总价法得出的86.77港元每股总价有7.8%的折让。

国泰君安(内地)主要论述如下：

2021年多家公司拿下总营运赢利9517百万港元，工业产值降低17.8%，分别少于相反预期以及该行的预期15.5%和6%。

业绩差于预期主要是由于上升的原材料及油气售价导致澳大利亚及近现代内地赢利表彰不及预期。来自澳大利亚的多个非经项目再进一步冲击了多家公司的利润，导致股东净利以非常大幅度工业产值下跌25.9%至8491百万港元。尽管赢利降低，多家公司仍将2021年总股息延续在3.10港元每股的工业产值持平高水平。

氢气成本高阻碍多家公司各试运行邻近地区未来赢利。

原材料及油气售价预计将在可见的未来延续低位，尤为是难以实现迄今俄乌武装冲突带来的潜在阻碍。如果预见具体情况不允许前提减低额度，那么随着油气在氢气混搭中所的%-促使按计划减低，加上储备账户余额预计在2022月末将降低多达70%，即便是近现代内地的赢利在2023年以后也或将承压。基于该行对氢气成本上涨的预期，该行分别减至2022-23年赢利分析14.7%和14.4%至10243百万港元和10809百万港元;该行将分析扩张至2024年，赢利分析为11164百万港元。

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